عمالقة وساطة التأمين في لبنان: سباق بين التكيّف المحلي والسرعة العالمية

مقالات مشابهة

عندما يعود “جدك” لاعب القمار المحترف.. باسم شارل الى الحياة!

‏4 أيام مضت

تلفيق واقع واحد …. عقل مجنِد مريض

‏4 أيام مضت

“نوراً” من الله في الجسد … طهارتي ليس في الهوس الذكوري من “الفرعونية” إلى “التشيؤ العائلي

‏4 أيام مضت

بـ2 تريليون دولار…. حققت AON فوز عالمي ساحق اما Gras avoye تعثر واندماج !

Ryt & Guy!

في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يتحول السوق اللبناني إلى مختبر حقيقي لاستراتيجيات الشركات العالمية. وفي قطاع وساطة التأمين، يبرز تناقض واضح بين نهجين يتبعهما اثنان من أكبر اللاعبين في العالم: Willis Towers Watson (WTW)، التي ورثت إرث Gras Savoye، وشركة AON. بينما تراهن الأولى على التكيّف العميق والاستقرار طويل الأمد، تندفع الثانية بقوة نحو النمو السريع والتوسع الإقليمي. فأي الاستراتيجيتين أكثر ملاءمة لبيئة عمل مليئة بالتحديات مثل لبنان؟

فلسفة التكيّف والاستقرار: نهج WTW/Gras Savoye

تعتمد استراتيجية WTW، التي تجسدت في عمليات Gras Savoye سابقاً، على فلسفة “التكيّف المحلي”. هذا النهج لا يسعى إلى فرض نموذج عالمي موحد، بل يركز على الاندماج التدريجي واحترام الهوية المحلية. ويتضح ذلك من خلال عدة مؤشرات:

1. التكامل المؤسسي التدريجي: عند استحواذ Willis على Gras Savoye عام 2015، لم يتم محو العلامة التجارية الفرنسية العريقة فوراً، بل تم الاحتفاظ بها كدليل على احترام إرثها المحلي. وفي لبنان، عندما أصبحت العمليات المباشرة غير مستدامة، لم تنسحب الشركة بالكامل، بل تحولت إلى نموذج شراكة استراتيجية مع طرف ثالث هو Merics S.A.L.، مما ضمن استمرارية حضورها مع تقليل المخاطر التشغيلية.

2. التخصص القطاعي العميق: بدلاً من التوسع الأفقي السريع، تركز WTW على بناء خبرات عميقة في قطاعات معقدة تتطلب معرفة متخصصة مثل الطيران، الشحن البحري، والنفط والغاز. ويؤكد سليم الصهناوي من Merics هذا التوجه قائلاً: “نحن نعمل كوسيط دولي بموارد متعددة تعمل معاً لتحقيق قيمتنا المضافة”، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على جودة الخدمة والحلول المعقدة أكثر من حجم العمليات.

استراتيجية السرعة والنمو: عقيدة AON

على النقيض تماماً، تتبنى AON استراتيجية هجومية قائمة على “السرعة والتوسع”. تتلخص فلسفتها في الاستحواذ على حصة سوقية بأسرع وقت ممكن من خلال:

1. خطة 3×3 للنمو المتسارع: أطلقت AON خطة طموحة تهدف إلى تسريع وتيرة النمو بشكل كبير خلال ثلاث سنوات، مدعومة باستثمارات تناهز 900 مليون دولار. وقد وصفها الرئيس التنفيذي غريغ كيس بأنها “مجموعة من الإجراءات التي تسرع التقدم بشكل كبير”.

2. التوسع الإقليمي القوي: تدير AON عملياتها في الشرق الأوسط بحضور مباشر وقوي، حيث توظف أكثر من 350 متخصصاً في 9 دول، بما في ذلك لبنان. هذا الحضور المباشر يمنحها سرعة في اتخاذ القرار وقدرة على نشر حلولها المبتكرة بسرعة.

3. الاستثمار في التكنولوجيا: تستثمر AON بكثافة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتسريع عمليات الاكتتاب، تقييم المخاطر، وتطوير منتجات تأمين مرنة تستجيب بسرعة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

دراسة حالة: تحوّل Gras Savoye في لبنان

إن إغلاق فرع Gras Savoye المباشر في لبنان وتحوله إلى شراكة لم يكن قراراً معزولاً، بل هو نتيجة حتمية لمزيج من الضغوط العالمية والمحلية. فإلى جانب إعادة الهيكلة العالمية بعد الاندماج مع WTW، واجهت الشركة واقعاً لبنانياً صعباً:

• الأزمة الاقتصادية: أدت الأزمة إلى تآكل القدرة الشرائية وتقلص قطاع التأمين، الذي سجل خسائر بنحو 950 مليون دولار بين 2019 و2023.

• انهيار القطاع المصرفي: فقدت شركات التأمين والوساطة قناة التوزيع الرئيسية (Bancassurance) بعد توقف البنوك عن منح القروض، مما أثر بشكل مباشر على مبيعات بوالص الحياة والممتلكات.

• المنافسة الشرسة: هيمنت الشركات التابعة للبنوك الكبرى على السوق، مما جعل المنافسة صعبة على الوسطاء المستقلين.

في هذا السياق، كان قرار التحول إلى نموذج شراكة خياراً استراتيجياً يتماشى مع فلسفة WTW التكيفية، حيث حافظ على وجودها في السوق مع تحويل المخاطر التشغيلية إلى شريك محلي.

المخاطر والفرص: أي استراتيجية تفوز؟

لكل استراتيجية تحدياتها. نهج WTW التكيّفي قد يعاني من بطء في الاستجابة لفرص السوق الناشئة، كما يجعله يعتمد على أداء شركائه المحليين. في المقابل، نهج AON السريع قد يؤدي إلى إغفال بعض المخاطر الدقيقة في سبيل النمو، كما أن استدامة معدلات النمو المرتفعة في سوق صغير ومتقلّب مثل لبنان يمثل تحدياً بحد ذاته.

الخلاصة: السرعة هي الأنسب للمرحلة الحالية

بالنظر إلى طبيعة السوق اللبناني اليوم – الذي يتسم بالتقلب الشديد، التغيرات السريعة في بيئة المخاطر، والحاجة الماسة لحلول مرنة ومبتكرة – فإن استراتيجية AON القائمة على السرعة والاستجابة الفورية تبدو أكثر ملاءمة للظروف الراهنة. قدرتها على تطوير منتجات تأمين مرنة للمخاطر السياسية والبحرية، واستخدامها للتكنولوجيا المتقدمة، وحضورها الإقليمي المباشر يمنحها الأفضلية في التعامل مع الأزمات قصيرة المدى.

ومع ذلك، لا يمكن إغفال قيمة استراتيجية WTW. ففي حال استقرار الأوضاع الاقتصادية مستقبلاً، فإن نهجها القائم على التخصص العميق، العلاقات طويلة الأمد، وجودة الخدمة قد يثبت أنه الأكثر استدامة وقدرة على بناء ولاء حقيقي للعملاء. في نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال هو “أيهما أفضل؟” بل “أيهما أنسب لكل مرحلة يمر بها السوق اللبناني؟”.